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El detective John Dark es un buen policía. Su mentor es el carismático inspector Mort Shade. Cuando Mort es asesinado por un asaltante desconocido, Dark queda destrozado, pero, para su sorpresa, después lo encuentra vivo y aparentemente sano. Luego empiezan a ocurrir una serie de extrañas muertes en las que los adversarios de Mort y Dark sufren ataques misteriosos y bestiales. Cuando Dark descubre que Mort es el responsable de esos sucesos, su moralidad se pondrá a prueba hasta el límite. ¿Traicionará a su amigo o callará?